Confirmation du projet d’offre publique de BWGI sur les actions Verallia, sans retrait de la cote
Le Conseil d’administration a reçu ce jour une offre de BWGI aux termes de laquelle BWGI propose d’acquérir le contrôle de Verallia par voie d’offre publique d’acquisition, à un prix de 30 euros (dividende de 1,70 euro attaché) par action, sans retrait de la cote. Cette offre n’est soumise à aucun seuil de réussite autre que l’atteinte du seuil réglementaire de 50 % du capital ou des droits de vote. BWGI prévoit de déposer l’offre auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») au cours de la première quinzaine du mois d’avril 2025, et que la période d’offre initiale soit clôturée vers la fin du premier semestre 2025[1].
Verallia prend acte de cette offre, qui sera examinée en détail par son Conseil d’administration au cours des prochaines semaines. Verallia entend notamment utiliser cette période pour discuter les modalités de cette offre avec BWGI, au mieux des intérêts de l’ensemble de ses parties prenantes.
Pour mémoire, conformément aux dispositions du Règlement général de l’AMF et aux meilleures pratiques de gouvernement d’entreprise, le Conseil d’administration a constitué, en son sein, un Comité ad hoc composé exclusivement d’administrateurs indépendants au sens du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF. Le Comité est présidé par Mme Marie-José Donsion et inclut également MM. Pierre Vareille et Didier Debrosse. Le cabinet Ledouble a été désigné par le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité ad hoc, en qualité d’expert indépendant afin d’établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l’offre.
Le Conseil d’administration se réunira pour émettre son avis motivé sur l’offre après avoir pris connaissance du rapport de l’expert indépendant et de la recommandation du Comité ad hoc. Cet avis motivé ainsi que le rapport de l’expert indépendant seront rendus publics en temps voulu dans le cadre du projet de note d’information en réponse de la Société dont le dépôt auprès de l’AMF fera l’objet d’un communiqué de presse de la Société.
[1] Voir le communiqué de presse de BWGI diffusé ce jour